Hoe om achterhoede Opbrengste Figuur

Bepaal watter spesifieke kenmerk van `n belegging wat jy wil meet. Byvoorbeeld, om te verstaan ​​hoe `n bepaalde onderlinge fonds tydens swak ekonomiese toestande, gebruik `n skuinsstreep terugkeer van een jaar, soos Oktober 2008 tot die einde van September 2009.

Vergelyk sleep opbrengste met soos beleggings om `n goeie maatstaf van prestasie te kry. Sommige beleggers maak die fout om te vergelyk heeltemal verskillende tipes beleggings of klasse (effekte versus aandele, byvoorbeeld) wat eienskappe wat anders uit te voer in verskillende marktoestande het.

Die keuse van die gepaste tyd: drie maande, ses maande, `n jaar, drie jaar, vyf jaar, en 10 jaar en sedert die ontstaan ​​is redelik algemeen terugkeer tydperke. Trek die verandering in die huidige netto batewaarde van `n onderlinge fonds of die prys van `n voorraad of verband van sy waarde op die geselekteerde datum en deel dit deur die aanvanklike waarde. Byvoorbeeld, as die NBW op 1 Januarie 2010, was $ 10 en die NAV op 31 Desember 2010, was $ 12, die 12-maand sleep terugkeer is 20 persent (12 $ - $ 10 = $ 2, verdeel dan $ 2 deur $ 10) . Dieselfde berekening van toepassing sal wees vir watter tyd raam wat jy kies.

Vas te stel of rente, dividende, besef kapitaalwinste en belegging koste (indien enige) is opgeneem in die sleep terugkeer berekening. Om `n akkurate siening van `n sleep ruil kry, moet dit weerspieël hoeveel geld eintlik belê (minus heffings, belastings of kommissies betaal om te belê) en al die maniere waarop die belegging gegenereer opbrengste, soos dividende of rente. As hierdie faktore nie oorweeg word, sal die sleep terugkeer nie akkuraat weerspieël die belegging se geldwaarde.