totsitlyred.com

Hoe om `n portefeulje Performance Bereken

Portefeulje analise is `n instrument beleggers gebruik om die prestasie van hul beleggings te meet. Beleggers wil dalk die algehele prestasie van hul onderlinge fonds of `n groot groep van ekwiteitsekuriteite meet. `N klassieke portefeulje analise formule is die Treynor maatreël, wat prestasie `n portefeulje se bereken saam met die risiko wat verband hou met die hele groep van sekuriteite. Hierdie formule bestaan ​​uit die portefeulje terugkeer, risikovrye koers, en beta, wat die verhouding van `n voorraad se terugkeer na die hele mark dui.

  • Bereken totaal opbrengskoers die portefeulje se. Neem die portefeulje se jaareinde waarde, trek die begin jaarlikse balans, en verdeel deur die jaar-einde waarde. Dit sal `n basiese jaarlikse groei persentasie voorsien.

  • Bepaal die beste risikovrye koers in die mark. A risikovrye koers verteenwoordig `n belegging waar individue minste geneig om hul geld verloor, terwyl verdien `n finansiële opbrengs. Histories, Tesourie-effekte is die mees algemene risiko-vrye belegging in die mark.



  • Versamel elke voorraad se beta. Die meeste aandele het `n beta wat by finansies webtuistes is. Beleggers kan besoek hierdie plekke en versamel die jongste beta vir elke sekuriteit in hul beleggingsportefeulje.

  • Gebruik die Treynor formule om die terugkeer van die portefeulje se te bereken. Gebruik hierdie formule om die Treynor waarde te bereken: portefeulje ruil minder die risikovrye koers gedeel deur weddenskap. Hoe hoër die waarde, hoe beter is die portefeulje.

Wenke waarskuwings

  • Beleggers kan gedurende die jaar die Treynor waarde op hul portefeulje meer as een keer te bereken. Dit kan `n maatstaf wat wys of hul portefeulje is aan die toeneem, afneem of dieselfde gebly voorsien.
  • Soos enige belegging figuur, kan die Treynor waarde nie die beste voorstelling van `n portefeulje wees. Byvoorbeeld, die formule werk die beste vir goed gediversifiseerde portefeuljes, aangesien dit het meer veranderlikes. Enkelaandeel-portefeuljes kan lei tot skewe figure.
  • Foto Credit Goodshoot / Goodshoot / Getty Images
Deel op sosiale netwerke:

Verwante