Hoe om te bereken portefeulje-opbrengste

Wanneer jy belê in `n onderlinge fonds, ontvang jy kwartaallikse en jaarlikse verslae wat die prestasie van die fonds- uiteen te sit, maar dit is nie genoeg om te vertrou op dié nommers te vertel hoe jy doen. Ten einde om te sien hoe jou eie portefeulje presteer, moet jy die beleggingsopbrengs vir jou eie belange te bereken. Hierdie opbrengs kan verskil van die getalle deur die onderlinge fonds maatskappy, as gevolg van dinge berig soos wanneer jy gekoop en jou aandele verkoop en hoe jou dividende en kapitaalwins word herbelê.

Dinge wat jy nodig het

beleggingstate

sakrekenaar

Vind `n afskrif van jou mees onlangse belegging verklaring, dan vind `n afskrif van die verklaring vir dieselfde tydperk `n jaar gelede. Jy kan ook trek jou kwartaallikse state en gebruik dit om jou kwartaallikse opbrengs te bereken.
Trek die totale bedrag van jou portefeulje van verklaring verlede jaar se van die totale portefeulje waarde op jou mees onlangse verklaring gesê. Byvoorbeeld, as jou portefeulje waarde was $ 40,000 verlede jaar en $ 45,000 vandag, jou totale wins is $ 5000.
Verdeel jou totale wins deur die beginspan waarde van die portefeulje. In die voorbeeld hierbo, sal jy verdeel die $ 5,000 gewin deur die $ 40,000 waarde van die portefeulje `n jaar gelede, wat gelykstaande is aan `n 12,5 persent jaarlikse wins.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante