Jy moet `n opsomming rekening ontvang aan die einde van elke kwartaal en fiskale jaar. Jy moet ook in staat wees om die inligting in hierdie verslae via die webwerf van jou makelaar te sien. Gaan jou kwartaallikse en jaarlikse opsommings rekening om te verseker dat ambagte korrek uitgevoer word, om te kyk vir `n moontlike bedrieglike aktiwiteit, en ingelig oor die samestelling van jou beleggingsportefeulje te bly.
Die meeste rekening opsommings sluit spesifieke rekening inligting, `n opsomming portefeulje, besonderhede met betrekking tot transaksies en belangstelling of dividendinkomste en ander wetlike en administratiewe onthullings. Rekening opsommings inligting oor fooie aangegaan en marge`s bevat ook. Jy kan die spesifieke transaksie en fooi inligting met die opsomming portefeulje wat op die eerste bladsy van die opsomming rekening verskyn versoen.
Versoen jou nuwe portefeulje balans met vooraf`s met behulp van hierdie syfers aktiwiteit. Volgende, gedetailleerde volledige lys sekuriteit deur bateklas openbaar die aantal eenhede wat in die rekening, die koste basis per eenheid, markwaarde per eenheid, en markwaarde per sekuriteit. Gebruik hierdie syfers om voldoende diversifikasie onder jou beleggings te verseker. A kolom is ook ingesluit vir die ongerealiseerde wins of verlies, die bedrag waarmee `n bepaalde belang het waardeer of afgeskryf. Dit word gevolg deur die geraamde jaarlikse inkomste - die geskatte dividendopbrengs of rentekoers wat deur die hou - bereken deur dividende of inkomste deur markwaarde die sekuriteit se.
Onmiddellik na die aanvanklike portefeulje opsommings is rekening aktiwiteit deur bateklas. Vergelyk ambagte in die opsomming rekening met handel bevestigings jy regdeur die kwartaal ontvang gelys. Aandag skenk aan `n hoë aantal ambagte, wat jou transaksie en kapitaalwinsbelasting uitgawes te verhoog. Makelaars soms handel meer as wat nodig is om transaksiekoste te genereer. Let op opbrengste die rekening en dit vergelyk met die opbrengs op maatstaf portefeuljes.
Basiese funksies van rekeninge in BusinessHoe om Inkomste Opsomming vir Sluiting BerekenHoe om seker my balans op my rekening Gesondheid SpaarWat is `n spaarrekening stelling?Hoe om Bankstaat Transaksies OntsyferHoe om gesluit `n PayPal rekeningHoe om te skep en Track `n voorraad portefeulje op Google FinansiesWat is `n R7 Credit Rating?Hoe om te betaal AAA Wetsontwerpe OnlineHoe om `n portefeulje Inhoudsopgawe Maak
Hoe om Into IPay Verklarings op ADP TekenHoe om `Investments in QuickBooks ProWat is `n Bank Stil Fee?
Hoe om `n Sweep rekening in Rekeningkunde sagteware VersoenWat is `n Uitvoerende Opsomming Rapport?Rekeningkundige prosedures vir `n ReserwerekeningHoe om te lees `n debietkaart VerklaringDie eindbedrag op `n kredietkaartWat is Quicken gebruik?Hoe om `n aanlyn rekening oop te maak by die Bank van AmerikaHoe om te begin `n voorraad portefeulje