Hoe om Portefeuljekomitee Winste & Verliese Bereken

Die meeste makelaars stuur beleggers `n rekeningstaat aan die einde van elke maand. Die rekeningstaat vir jou vertel hoeveel jy gemaak of verloor het oor die maand. Dit het ook vertel wat jy gewoonlik hoeveel jy verloor of bygekry jaar tot dusver (YTD). Terwyl jy hierdie inligting op jou rekeningstaat altyd kan vind, is dit belangrik om in staat wees om jou eie portefeulje ruil bereken sodat jy kan seker maak dat jou stelling korrek is.

Gebruik die formule vir persentasie wins of verlies: "koopprys of begin prys - huidige prys" / "koopprys of begin waarde van die bate". Hierdie formule werk of jy die berekening van die wins of verlies vir `n enkele lêer of `n portefeulje.
Bepaal die huidige waarde van jou portefeulje ($ 10,000, byvoorbeeld) en die koopprys (byvoorbeeld, aan die begin van die jaar was dit ter waarde van $ 8000).
Bereken die verskil tussen die koopprys en die huidige prys: 10,000 $ - $ 8000 = $ 2,000.
Verdeel die verskil deur die beginspan waarde vir die wins of verlies. Die gebruik van die bogenoemde voorbeeld: $ 2000 / $ 10,000 = 25 persent. `N Afname in waarde resultate in `n negatiewe waarde of verlies.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante