Monster Finansiële Beplanner Besigheidsplan

Alle besighede moet begin met `n plan. Terwyl sakeplanne verskil in lengte en detail, die soort bedryf dikteer die styl en dimensie van die sakeplan. A personeel agentskap, byvoorbeeld, sluit in meer werwing strategieë in `n volledige sakeplan as `n enkele eienaar-operateur besigheid soos `n finansiële beplanner. Individuele afwykings kan maklik ingevoeg as jy begin met `n monster finansiële beplanner sakeplan.

Die missiestelling van die finansiële beplanning besigheid moet bondig wees en gefokus, terwyl toon die visie van die finansiële kenner. Sluit in die opening dokumentasie n skriftelike opsomming van die dienste wat jy sal verskaf, die tipes kliënte julle wil dien en `n kort beskrywing van die produkte wat jy sal uit te voer. Gebruik aksiewoorde in die doel soos "skep", "voorsien," "te bou," "dien" en "groei."

Lys al die dienste wat jy sal verskaf en die maatskappye wat jy sal verteenwoordig. In die sakeplan, sluit al die produkte wat jy sal hanteer soos voorraad ambagte, onderlinge fondse, annuïteite, lewensversekering en Real Estate beleggings. Skryf die omvang van die dienste wat jy sal verskaf en jou credentials om dit te doen. Byvoorbeeld, as jy `n Reeks 7 lisensie, sal jy in die handel aandele? Het jy `n lisensie om versekering produkte te verkoop? As jy streng sal moet werk as `n konsultant, wat makelaar en handelaar sal jy gebruik?

Volgende uitgebreide navorsing oor die behoeftes van die gemeenskap, die beskikbaarheid van produkte en die omvang van die kompetisie, vernou jou teikenmark. Nis finansiële beplanners wat spesialiseer in eienaars klein besigheid, baby boomers of enkelspel kan vernou die bemarkingstrategieë en portefeulje offers makliker as `n generiese wat enigiemand dienste. Verduidelik jou ideale kliënte in hierdie afdeling van die sakeplan.

In hierdie gebied is, moet jy jou strategieë te definieer vir die verkryging van nuwe besigheid. Lys die advertensies wat jy van plan is om in diens te neem en sy konkurrente koste. Poslyste, webwerf ontwerpers, pers-release skrywers en bemarking konsultante moet hier gelys word. Dit is duidelik dat die kaart uit jou plan en wat tot gevolg het jy hoop om te bereik. Oorweeg die beplanning van seminare aan kliënte, `n netwerk te kry met verbruikers groepe of skryf deskundige artikels vir finansiële publikasies.

Skryf jou eie finansiële plan. Sluit al by voorbaat uitgawes wat jy weet jy sal aangaan gebaseer op die vorige afdelings van jou sakeplan. Moenie vergeet om `n salaris vir jouself sowel as kantoor aanvangskoste, advertensies en bemarking begrotings, lisensiegelde, Industry Association ledegeld en elke uitgawe wat verband hou met jou besigheid te sluit. Skat jou geprojekteerde inkomste gebaseer op die aantal kliënte wat jy sal lok. Hieruit kan jy `n duidelike beeld van jou eerstejaar begroting kry. Vergelyk werklike syfers aan hierdie vooruitskattings aan die einde van jou eerste jaar.