Wat belastingvorms het ek nodig As ek Rollover n 401k om `n IRA?

As jy `n direkte roll nie gedoen het nie, dan gaan jy nodig het om die verspreiding van die 401k en die belasting wat teruggehou rapporteer. Aangesien jy ook sal rapporteer `n ooreenstemmende bydrae tot die IRA, die gevolg is dat jy te veel belasting teruggehou sal hê. Vorm 1040 sal jou toelaat om die oortollige terughoudingsbelasting herstel.

Dit is vorm wat `n tradisionele IRA trustrekening vestig. Die vorm is pre-goedgekeur deur die IRS en net nodig het om die inligting oor die eienaar van die rekening en die trustee ingevul het. Die IRA word beskou gestig nadat beide partye afteken op die ooreenkoms, wat moet wees voor die vervaldatum van die belastingopgawes. Die trustee kan sy eie weergawe van hierdie vorm wat jy invul om die rekening te vestig het. In daardie geval, al is, die kurator sal die vorm in te dien namens u met die IRS.

Dit is die vorm wat jy sal ontvang wat toon verdelings en bydraes tot jou IRA. Dit lyk soortgelyk aan die W-2 verklaring dat jy aan die einde van die jaar van u werkgewer. Vir `n roll, sal jy wil om aandag te skenk aan Box 2, "Rollover Bydraes," wat die bedrag wat nodig in die IRA te maak aan belasting boetes te vermy toon. Die IRS ontvang ook afskrifte van hierdie vorm.