Hoe om Aandeel Oordrag na `n Trust

As jy op die oomblik hou die aandele in `n rekening by `n makelaars, is dit gewoonlik makliker om hulle oor te dra na `n rekening vir die vertroue op dieselfde firma. As dit is `n kwessie van die verandering van die naam op die rekening van die trust, sal sommige makelaarsfirmas net weer titel van die rekening. Ander maatskappye vereis dat jy `n nuwe rekening in die naam van die trust te open en om `n oordrag van jou persoonlike rekening na die trustrekening te inisieer. Jou rekening verteenwoordiger by die makelaars kan jou voorsien van instruksies en die papierwerk wat jy nodig het om aan te meld, en sal gewoonlik hanteer die oordrag vir jou.

Om aandele oor te dra van jou lopende rekening by `n makelaar (bekend as die lewering van vaste) om `n rekening by `n ander makelaars (ook bekend as die ontvangs firma), moet jy eers oop `n nuwe rekening by die ontvangs firma in die naam van die trust. Sodra die rekening is oop, kan die ontvangs firma jou te voorsien met `n oordrag Bekendstelling Form, of TIF. Die ontvangs firma gaan die TIF data in die outomatiese kliënt rekening mag oorplaas Diens aan `n elektroniese oordrag deur die Nasionale Securities Clearing Corporation maak. Die inligting oor die TIF moet presies ooreenstem met jou rekening inligting by die lewering van vaste of dit sal verwerp word. Die hele proses neem ongeveer `n week, hoewel die oordrag self binne drie dae moet voltooi word.

As jy voorraad sertifikate beskik, is dit die maklikste om hulle oor te dra in `n rekening by `n makelaar en hou hulle in straat naam, waar die makelaar hou die aandele in sy naam, maar hou rekords om te wys dat die trust is die voordelige eienaar. Open `n rekening vir die vertroue by die instansie wat die aandele sal hou. Teken die agterkant van die sertifikate presies soos jou naam verskyn, skryf die trustrekening aantal in die regter boonste hoek van die sertifikaat, en tik die naam van die instelling. Lewer die sertifikate in persoon, of stuur dit per gesertifiseerde of per geregistreerde pos. Sommige makelaars beveel die versekering van die pos vir 2 persent van die sertifikaat waarde.

Die mees komplekse oordrag is wanneer jy op die oomblik hou voorraad sertifikate en jy wil die vertroue om voorraad sertifikate beskik. Jy moet `n voorraad volmag vorm wat jou naam, die maatskappy se naam, die nommer van aandele en die naam van die nuwe eienaar se sluit verkry. Jy moet dan verkry `n handtekening waarborg van `n bank, krediet-unie of makelaar wat deelneem aan die Medallion handtekening waarborg program. Berei `n brief van onderrig aan die oordrag agent en pos die sertifikate via geregistreerde of gesertifiseerde pos met IRS Vorm W-9 en `n afskrif van die trust dokument. Onder aparte omslag, pos die voorraad magte om die oordrag agent. Mailing altwee het saam in dieselfde koevert sal soortgelyk aan die stuur van kontant wees. Kontak die oordrag agent om sy behoeftes te bevestig voordat jy voortgaan met die heruitreiking van die sertifikate.