Hoe om `n Verkoopspersoon Ken as verstek in QuickBooks

QuickBooks kan jy `n verstek verkoopspersoon aan kliënte te wys. (Foto: werk beeld rekenaar op deur Dana Nicolescu uit Fotolia.com
conținut
En bygevoeg noem die verkoopspersoon se quickbooks
Toeken van `n standaard verkoopspersoon om elke kliënt
Redigering inligting kliënt se om `n standaard verkoopspersoon ken
)

QuickBooks help maatskappye doeltreffend te bestuur hul kliënte databasis. Dit fasiliteer die organisering van alle tersaaklike besonderhede vir klein besighede en gee hulle die gerief van toegang tot en opdatering van inligting kliënte se saam met die lees van hul huidige balans en die toevoeging van persoonlike notas. Die rekeningkundige sagteware in staat stel om ook maatskappye om `n verstek verkoopspersoon toewys aan elke kliënt, wat is nuttig in die administrasie van kommissies en genereer in-diepte verkope en werknemer prestasie verslae.

En bygevoeg Noem die Verkoopspersoon se QuickBooks

Vind die "kliënt en die verkoper se profiel Lists" onder die veld "Lys". Kies "Verteenwoordiger Lys."

Voeg die verkoopspersoon`s name to the Sales Rep List. — Voeg die naam van die verkoopspersoon se aan die Verteenwoordiger Lys. (Foto: werk beeld rekenaar op deur Alexey Klementiev uit Fotolia.com)

Klik op "Nuwe" van die blad "Verteenwoordiger", geleë aan die onderkant van die bladsy, na `n nuwe verkoopspersoon by te voeg. (Of druk "Ctrl" en "N" saam op die sleutelbord om die vorm van stapel te stuur.)

Voeg die naam van die verkoopspersoon se tipe en aanvanklike in die Verteenwoordiger kaart wat verskyn. Klik op "OK."

Toeken van `n Standaard Verkoopspersoon om elke kliënt

Kies "Customer Center" van die blad "kliënt". Kies "Nuwe kliënte en Jobs." Klik op "Voeg nuwe kliënt." Alternatiewelik kan jy ook druk "Ctrl" en "J" saam op die sleutelbord om `n nuwe kliënt te voeg.

Voeg die kliënt se naam, besonderhede en beginsaldo. Dink aan die kliënt se Naam veld as `n kode. Die naam verskyn nie in die gegenereerde fakture.

Skuif na die volgende blad genaamd "Bykomende Info." Om `n verstek verkoopspersoon wys, kies die naam van die verkoopspersoon van die drop-down menu. QuickBooks reik `n waarskuwing as jy probeer om `n naam nie reeds in die lys Verteenwoordiger voeg. As dit gebeur, klik op "New Voeg" en voeg die naam van die verkoopspersoon aan die lys. Klik op "OK."

Redigering Inligting kliënt se om `n Standaard Verkoopspersoon Ken

Ken `n verkoopspersoon aan `n bestaande kliënt deur die wysiging van inligting van die kliënt se. Kies "Customer Center" van die blad "kliënt". Dubbel-kliek op die naam van die kliënt se aan die "Edit Customer" vorm oop te maak. Jy kan ook die naam van die kliënt se kies, reg; klik en kies "Edit Customer."

Ken die naam verkope rep van die spyskaart drop-down in die "Bykomende Info" blad.

Klik op "OK."