Hoe om `n Geweegde Lys vir Estate Disbursal Maak

Hersien die laaste testament van die oorledene (die oorledene). Vind die artikel in die testament dat die persentasie van boedelbates wat elke begunstigde is geregtig om te ontvang bepaal. Indien enige van die begunstigdes is oorlede, bepaal hoe sy aandeel word uitbetaal volgens die taal in die testament. Kyk vir terminologie soos per stirpes, per capita met verteenwoordiging of per hoofstad by elke generasie. Raadpleeg `n boedelbeplanning prokureur as jy nie vertroud is met die betekenis van elk van hierdie terme.

Tik die naam van elke begunstigde in die eerste kolom van jou spreadsheet. In die tweede kolom, betree die persentasie van die boedel waarop die begunstigde is geregtig. Voeg die persentasies in die tweede kolom om te verseker dat jou totale voeg tot 100 persent.

Tik die dollar bedrag wat die persentasie verteenwoordig in die derde kolom. Byvoorbeeld, indien die boedel van $ 1 miljoen en Begunstigde A, B en E is tot 25 persent elk, en Begunstigde C en D is om te ontvang 12,5 persent elk, derde kolom jou spreadsheet sal weerspieël $ 250,000 vir A, B en E, en $ 125,000 vir C en D. Voeg die dollar bedrae in die derde kolom om te verseker dat jou totale is gelyk aan die totale dollar bedrag van die boedel. Etiket kolom vier van jou spreadsheet "in Kind" en kolom vyf "Likiede bates."

Identifiseer alle illikiede bates, soos Real Estate, versamelings of familie-ondernemings. Kommunikeer met die begunstigdes om te bepaal of hulle wil graag hul gedeelte van hierdie bates ontvang in kontant of in goedere (die werklike items).

Verdeel die bates onder die begunstigdes volgens hulle reaksie met betrekking tot die illikiede bates. Byvoorbeeld, die $ 1000000 boedel bestaan ​​uit `n huis ter waarde van $ 300,000, `n muntversameling ter waarde van $ 50,000, en vloeistof of investible bates (soos aandele, effekte en die nagaan van rekeninge) ter waarde van $ 650,000. Begunstigdes A en C wil die huis in soort, verdeel 50-50. Begunstigde D wil die muntstuk versameling. Al die ander wil likiede bates, en alle begunstigdes instem om die afdeling.

Tik $ 150,000 in kolom vier (in natura) vir Begunstigdes A en C, wat 50 persent van die waarde van die huis. Tik $ 50,000 in kolom vier vir Begunstigde D, wat die waarde van die muntstuk versameling. Tik nulle in kolom vier vir Begunstigdes B en E. Trek kolom vier uit kolom drie en sit die antwoord in kolom vyf. Maak seker dat die som van kolomme vier en vyf totale bedrag van kolom drie, die boedel waarde.

Verspreiding van die boedel aan die begunstigdes volgens die in kolomme vier en vyf gelys gewigte. Review kolom vyf (Likwiede Bates) om te bepaal of enige van die begunstigdes skuld die boedel geld vir die neem van meer as hul deel van die boedel in soort. In hierdie voorbeeld, ontvang Begunstigde C 50 persent van die huis - `n waarde van $ 150,000. Hy is eers op 12,5 persent, of $ 125,000, uit die boedel, so moet hy die boedel terugbetaal $ 25,000 (die bedrag in kolom vyf), wat saamgevoeg met die ander likiede bates in die boedel en versprei na die ander begunstigdes.