Hoe om `n boedelbeplanner Word

`N boedelbeplanner is `n professionele persoon wat plan individuele en korporatiewe boedels help, soos omskryf as die versameling van bates opgehoopte gedurende die leeftyd van die persoon of entiteit. Boedelbeplanning sluit belasting beplanning, die opstel van `n laaste testament en trust, die oprigting van `n trust fondse en beplanning vir liefdadigheid bydraes.

Voltooi `n gevorderde graad in finansies, die reg of rekeningkunde. Enige van hierdie graadprogramme sal jy die opvoedkundige agtergrond wat jy nodig het om te werk as `n boedelbeplanner gee.
Skryf in `n CEP (Certified boedelbeplanner) program. Hierdie programme word aangebied deur verskeie maatskappye. Die mees gesogte is die Nasionale Instituut van Gesertifiseerde Estate Beplanners.
Voltooi die vereiste kursuswerk vir jou CEP sertifisering. Jou kursuswerk sal dek die basiese beginsels van boedelbeplanning, gawes, gesamentlike eienaarskap rekeninge, POD rekeninge, herroepbaar lewende trusts, testamente en spesiale trust formasies. Die kursusse wat vereis word deur die NICEP (in volgorde) is: die basiese beginsels van boedelbeplanning, die pad wat jou kliënt kan neem van hier af, watter pad moet jy jou kliënt Neem hiervandaan, Tipes van testamente en Herroepbare Trusts, noodsaaklike elemente van `n goeie sal en Goeie Lewe Trust, Spesiale Wills en Trust voorsiening vir spesiale situasies, Finansiering om herroepbaar Lewende Trust en Lewe met `n testament en met `n Herroepbare Lewende Trust.

Neem en slaag omvattende eksamens vir elk van die bogenoemde kursusse. As jy kies om hierdie kursusse via afstandsonderrig neem sal van jou verwag word om `n toets Proctor gebruik. Sodra jy elke kursus geslaag het, sal jy bevoeg is om te sit vir die CEP eksamen, wat `n 100 vraag omvattende eksamen wat alles wat jy geleer het in jou CEP kursusse dek wees. Hierdie vrae is meervoudige keuse. Jy is elegible op die proef soveel keer neem as wat jy nodig het, jy sal verwag word om `n $ 10 hertoets te betaal nie.

Voldoen aan al voortgesette professionele onderwys vereistes, wat sal afhang van wat professionele lisensie wat jy het, dit wil sê CPA, prokureur, ens, maar jy sal oor die algemeen nodig tussen agt en 16 krediete elke twee jaar. Jy kan die CPE kursusse wat jy wil, solank dit verband hou met boedelbeplanning te neem kies. Byvoorbeeld jy kan CPE kursusse in gevorderde boedelbeplanning, gevorderde regskwessies te neem vir lewende testamente of gevorderde trusts en herroepbaar testamente.

Instem tot die professionele etiek standaarde wat deur die NICEP stel volg. Dit sal lees `n vorm wat die professionele etiek gehandhaaf deur hierdie organisasie, soos om die vertroulikheid van inligting jou kliënt se beskerming en nie betrokke te raak in onwettige of onsedelike professionele aktiwiteite beskryf betrek. Jy sal dan teken die verklaring wat sertifiseer dat jy gelees het, verstaan en sal hou by die etiese standaarde uiteengesit in die dokument.

Begin die bevordering van jouself as `n gesertifiseerde boedelbeplanner. Jy kan werk as `n boedelbeplanner vind deur eers die bevordering van jou nuwe dienste aan huidige kliënte. Jy kan ook kyk vir `n posisie as `n CEP in wil advertensies gepubliseer op die "monster" job board, of in professionele tydskrifte soos die CPA Journal.

Wenke waarskuwings

Boedelbeplanning is `n komplekse proses wat `n in-diepte begrip van baie vakke insluitend boedel wette, belasting, boekhouding en familie politiek vereis.

Deel op sosiale netwerke:

Verwante